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一八四年十一月，继黄巾起义之后，在西凉周边地区。羌胡人北宫伯玉联合先零羌发动叛乱，以北宫伯玉为将军。
可惜北宫伯玉统帅能力不怎么样，才带着几万人马的队伍，他就感觉力不从心。北宫伯玉正在犯愁去哪里招收一些能征善战的将领，有人向他举荐了两个人。这两个人素有胆略，闻名于乡里，乃是边章和韩遂。他们两人本就有心起事，无胆出头而已。被北宫伯玉派兵“请”到军中之后，三人不谋而合，共同领导羌胡联军。
韩遂、边章二人率军攻打州郡，势如破竹。先后杀死了金城太守陈懿和护羌校尉伶征。
一八五年，汉灵帝中平二年。
正月，可能是由于去年战乱之后，有的地方没有及时处理尸体，所以引发瘟疫。由于此时医疗条件有限，很多地区瘟疫流行。
二月，都城洛阳发生火灾，火势蔓延烧到皇宫南部几座宫殿。宦官张让、赵忠等劝说灵帝加征赋税以修复宫殿，又下诏各地运送木材、奇石等物前往洛阳。另外又向官员收钱，上至刺史、太守，下至茂才、孝廉，都要拿出规定数目的钱财用于修葺皇宫。很多亲民正直的官员由于无钱缴纳，被罢官免职，换上了一些愿意交钱的贪官。
五月，有地区遭受了冰雹肆虐。
七月，三辅地区爆发蝗虫灾害。
天灾不断，朝廷不问民间疾苦，反而横征暴敛。灵帝又命人在西园造一座“万金堂”，将国库中的钱财，全部搬进这座新造的个人金库。
灵帝名叫刘宏，他本来是汉章帝玄孙，世袭的是解渎亭侯的爵位，家中经济状况可能跟卖草鞋的刘备差不多。由于桓帝没有儿子，他驾崩之后，外戚窦氏选了刘宏为皇位继承人。
听说很多经历过饥饿困苦的人，不管后来如何富有，总是喜欢在自己手边、眼前等地方放着吃的东西。可能跟这个道理一样，先前贫穷困苦的刘宏一步登天当了皇帝之后就拼命敛财。包括早年间开始卖官所得，收取郡国贡使“导行费”等等，灵帝的近身宦官每人手上都帮他存着数千万。这次一并移入万金堂储存。
灵帝加收赋税不说，各地刺史、太守又私自加收，民间百姓不堪重负，各地纷纷发生暴乱。边陲西起益州，南至交趾都有百姓发生动乱，沦为贼寇。中原有张牛角、黄龙等大大小小数十股叛军队伍。这些乱军大的队伍二、三万人，小的队伍六、七千人，他们不仅到处劫掠百姓，还攻打郡县，杀害官吏。
同时，西凉羌胡联军继续东进，韩遂、边章已经率军到达三辅。朝廷急忙启用因为没交修宫钱而被免职的皇甫嵩，命他率军抵敌。由于边韩二人率领的羌胡联军孤军深入，缺乏后援，粮草不足，结果吃了皇甫嵩的败仗。边韩二人只得率军回撤。
朝廷利用皇甫嵩解决危机之后，因为皇甫嵩年老体弱，又使司空张温代理车骑将军；招中郎将董卓，贬为破虏将军，归张温指挥；招长沙太守孙坚为佐军司马，参议军事。朝廷命张温讨伐韩遂、边章，张温调集各州郡兵马十多万，进驻羌阳。
此时朝中有个刘陶，时任京兆尹。按照灵帝定下的规矩，他这个职位应该出修宫钱一千万。这刘陶素来为官清廉，没钱交给皇帝老儿，就称病避政。灵帝因为赏识他的才能，加上这刘陶是多年老臣，就卖了他个面子。不仅没怪罪他没钱交，还征拜其做了谏议大夫。
话说这刘陶是个死脑筋，认为人在其位就要谋其职。他见如今天下大乱，灵帝却只受宦官吹捧蒙蔽，以为天下太平，只顾自己敛财享乐。身为谏议大夫的刘陶看不过眼了，就上疏言事，大意是：如今天下大乱，不是圣上你以为的太平盛世。造成如此局面的主要原因，是由于陛下你宠信宦官。要想保住汉室江山，陛下你应该诛杀宦官，从此励精图治。
灵帝一看刘陶的奏章，气得鼻子都歪了。再加上宦官们火上浇油：刘陶说如今天下大乱，可是各地刺史、太守都没有呈报，他是怎么知道的呢？一定是他刘陶捏造事实，诬陷皇上和我们，想借着皇上你的手，砍了咱们这些忠心耿耿的奴才们。
灵帝心中愤怒了：好你个刘陶，给脸不要脸，敬酒不吃吃罚酒，看我不砍了你的脑袋。
听说皇上下旨要杀刘陶，担任司徒的陈耽拼死直谏：刘陶大人所奏的都是实话，我陈耽和他是一个意思，皇上要杀就把我和他一起杀了吧。
灵帝根本听不进谏言，又不想背上滥杀大臣的恶名，就在宦官们的建议下把他们两人统统关进黄门北寺大牢。
这黄门北寺大牢乃是由宦官掌控，所以没过多久，刘陶和陈耽就被宦官们指使手下弄死了。从此，朝堂上忠臣哑口，阿谀奉承之徒如鱼得水。
这一年的并州却是蒸蒸日上，还陆续从各州郡接受了几十万流民。农业得到了极大的发展，已有的田地耕收良好自不必说，还开辟了许多田地。黄河流经并州边境的一段得到了很好的治理，沿河新增良田几十万亩。治下百姓衣食无忧，加上华佗的医馆规模逐渐扩大，培训出了很多基本医务人员深入各郡县，广大并州民众生活质量有了本质上的飞跃。
商业也出现了前所未见的盛况。由于南匈奴和南鲜卑继续和并州保持良好的贸易合作关系，使得并州成为了如今大汉最繁荣的商业集散地。不止各巨富豪门、商业世家得到极大利润，并州民间也出现了很多专门从事商业活动的百姓。如今并州的商税收入是农税收入的几十倍，官府有钱腰板才硬啊，进行各项建设毫不含糊。
治下要钱有钱，要人有人，吕布还记得要居安思危。官府招收农闲的农民或者流民们，在并州大地上大力进行着军事设施建设。大大小小的城池、关口加高加固，新的军事要塞建立；扩宽、修整，修建新的官道等等。
吕布还同朝廷上保持着良好的关系。宦官、朝臣两方要员都经常收到吕布的好处。有他们帮着说话，灵帝以为并州还在遭受草原胡人骚扰，不仅免了并州官员的修宫钱，还下旨勉励吕布继续努力，抗击外族，保境安民。吕布把并州治下一些刁民——犯罪之后连服劳役都不老实的囚徒，大约几千人，一并送到洛阳。只说自己并州穷困，只好送些待罪囚徒帮助建设修复宫殿。灵帝知道后大喜，赏赐了吕布一些财物。
关外三方势力迅速扩张，南匈奴、南鲜卑、北鲜卑几乎瓜分完了散落在草原上的小部落。三方势力此时达到了一个微妙的平衡，彼此都不敢轻起战端。北鲜卑眼见其余两方和并州之间如火如荼的贸易，也眼红地派人前来求和洽谈。吕布和三方仔细商议讨论之后，在三方之间划出一个狭长的和平地带作为商路，人们亲切地称之为“羊皮之路”。
这一年里，吕布家里又添了两个小可爱。严氏又生了个女儿，吕布给她起名吕琦雯。乌孙妮娜生了个儿子，吕布给他起名吕正。父亲吕良和母亲黄氏如今开心得不得了，经常抱抱这个孙子，逗逗那个孙女，老怀大慰。
一八六年二月，江夏郡的士兵赵慈带头暴乱，杀死了南阳太守秦颉。
三月，灵帝下令修复南宫。使钩盾令宋典重建玉化殿，又令掖庭令毕岚重铸四铜人、四黄钟，铜人放在南宫苍龙、玄武阙外面，黄钟挂在云台和玉化殿前面。又铸造了很多吐水的吉祥瑞兽，新奇精巧的装饰水车，人工河流，玉石桥梁等等。
同时，西羌联军中韩遂发动兵变，杀死了北宫伯玉、边章以及他们的亲信随从几百人，独掌兵权。韩遂拥兵十万，攻下了陇西。狄道人王国和曾经任郡司马的扶风人马腾，也起兵造反加入了韩遂的队伍。韩遂可能经历了“高处不胜寒”的感觉，出于对自己脑袋的珍惜，和马腾一起推举王国做了首领。自此，西羌联军屡屡打败汉军，在三辅横行劫掠。
五月，发生了日食的天文现象。
六月，荆州刺史王敏讨伐赵慈，镇压了江夏的叛乱，赵慈被杀。
十月，武陵郡蛮人作乱，朝廷派遣州郡兵马成功地将其镇压。
同时，太尉张延被宦官诬陷，下狱而死。灵帝派使者持节到长安拜张温为太尉，使他成为了大汉朝第一个不在都城就任的三公。不过十二月的时候，灵帝就征召他还朝。
一八七年二月，荥阳郡发生农民起义。义军攻打中牟并杀死了中牟令落皓和主薄潘业。原来的河南尹朱儁也因为没钱缴纳修宫费用，被灵帝免职。三月，新任河南尹何功率军镇压了荥阳义军。
长沙郡爆发区星之乱，聚众万余，攻打郡县。朝廷命长沙太守孙坚率军镇压，孙坚不愧“江东猛虎”的称谓，不到一个月就将区星讨平。孙坚也和朝廷上有人情，因为此功劳被封为乌程侯。
八月，冀州中山郡太守，渔阳人张纯纠集同乡张举率众起兵造反，同时拉拢了乌丸大人丘力居。因为并州铁桶一块，冀州贫穷，所以张纯联合叛军进攻幽州。劫掠蓟县、右北平、辽西、辽东等地，杀死很多郡县官吏。朝廷命幽州刺史刘虞讨伐之，同时下诏骑都尉公孙瓒率军讨伐。令吕布意想不到的是，公孙瓒在刘备同学的帮助下，很快平定张纯、张举之乱，被朝廷任命为辽东太守。
几年间，并州不仅物阜民丰，还招收了很多人才。如今吕布手下，文臣有：田丰田元皓、蔡邕蔡伯喈、荀彧荀文若、荀攸荀公达、荀谌荀友若、陈群陈长文（荀彧举荐）、沮授沮公与（田丰举荐）等，武将有：关羽、张飞、赵云、黄忠、黄叙（病被华佗治好）、高顺、张辽、诸燕、魏续、曹性、赵风（赵云大哥）等。
历史上蜀汉五虎上将已经被自己招到了四个，搞得吕布连抱着老婆孩子的时候都经常傻笑。幸好小舅子魏续不在，要是被他看到吕布傻乐，又要担心吕布的身心是否健康了。
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