孙小圣听到兔子、虎力和羊力之间有秘密，便立刻猫在了草丛背后。可他等了半天，几个人也没有继续再说话。无奈，孙小圣只能等三人离开后，才跑回去将此事告诉了孙悟空他们几人。
孙悟空：“据俺老孙猜测，来车迟国冒充大仙，并不是他们真正的目的。”
猪八戒：“那他们的目的是……？”
孙悟空：“只能盯紧他们的一举一动了。”
因为孙悟空和兔子他们打成了平手，双方暂时休战。因为一件更重要的事出现了。
老国王忧心忡忡地告诉他们。
老国王：“车迟国大旱，而且粮仓空虚，现在百姓们已经快要吃不上饭了。还请几位大仙，共同想想办法。”
猪八戒：“可是昨日已经下雨了呀。”
孙悟空给了猪八戒重重一拳。【卡通暴揍音】
猪八戒：“猴哥，你为什么又打我？”
孙悟空：“昨日下雨，庄稼今天就能一夜间长出来吗？”
猪八戒：“我差点把这个给忘了！”
兔子、虎力和羊力互相看了彼此一眼，兔子一拱手开口了。
兔子：“回陛下，我们倒是有一招。”
老国王：“快说来听听。”
兔子：“我们可以炼制辟谷丹。”
老国王：“什么是辟谷丹？”
兔子：“辟谷丹，原本是修炼之人不吃饭的丹药。只要吃上一粒，就可以3天不吃饭。”
老国王激动地跳了起来。
老国王：“太好了！最快你几天能够研制出来？”
兔子：“3天。不过，我需要各式各样的珍珠，磨成粉末加入炼丹炉中，才能炼制出来。”
老国王：“朕会负责给你找来各式各样的珍珠，你放心去做。”
对此，孙悟空也没有别的办法，只能表示赞同。这天晚上，孙悟空化成了一只苍蝇，特意飞到了兔子他们的炼丹房中，发现珍珠们码了满屋子。兔子他们在翻箱倒柜地找什么东西。
兔子：“全是白的！怎么没有一颗红色的！”
虎力：“力爷，血珍珠本就罕见，我们也只能碰碰运气。”
兔子：“不，我可以肯定，车迟国一定会有血珍珠。”
兔子三人把所有珍珠翻了一个底朝天，也只看见了白色的珍珠。三只妖怪不由得有些泄气。这时，羊力见南边飘来了几朵乌云，忽然又开口了。
羊力：力爷，今天还施法吗？
兔子：继续。
羊力立刻施法吹了一阵大风，把将要落雨的乌云吹走了。
孙悟空见辟谷丹已经炼成，只好回到了老国王给他们安置的客栈中。
孙悟空：“这三只妖怪做辟谷丹是假，找血珍珠才是真。”
沙僧：“血珍珠极为罕见，我听说只有深海鲛人的眼泪才能凝结而成。”
猪八戒：“难道说，他们在找的，是这深海鲛人？”
孙悟空：“车迟国旱灾不断，连日常的雨水都得靠神仙祈雨，这里怎么会有深海鲛人？而且，车迟国的旱灾像是人为的。我亲眼看见羊力故意施法，吹走了天边的乌云。”
猪八戒：“可他们为什么要这么做呢？”
众人一时无言，因为掌握的线索太少，只能先静观其变。很快，兔子便拿出了大量的辟谷丹分给百姓，百姓们果然不再饿肚子了。可是没过几天，车迟国就出了事。这天，孙悟空刚一出客栈大门，就见一个肥头大耳的商人冒冒失失地冲过来跪下磕头。
商人：“大仙，求求您救救我吧！”
商人脸上遮面纱，头上戴头巾，捂得严严实实。孙悟空挥手扶他起来，隐约发现他的袖口，嘴边都有一点点微光闪烁。
孙悟空：“你慢慢说，怎么了？”
商人：“大仙，我好像被妖怪诅咒了。”
孙悟空：“哪来的妖怪？”
商人看了看四周指指点点的目光，指了指客栈里面。
商人：“这里不方便，咱们进房间里说吧。”
孙悟空虽然不明所以，但还是跟着进去了。一进门，商人这才把面纱和头巾都摘下来了。
猪八戒：“你这是……长了满头的鱼鳞？”
只见商人的脸上和脖子上都遍布着鱼鳞，还散发出一阵阵腥味。商人不时地抓挠着鱼鳞，显然非常痛苦。
商人：“几位大仙，昨日我吃了辟谷丹后，一夜间就长出了鱼鳞。现在好多人都把我当妖怪看呢！”
猪八戒：“可是，为什么只有你长鱼鳞，其他人却不长呢？”
商人：“这我哪知道啊！”
没等沙僧和唐僧说话，大门忽然被撞开，一个大妈哭天喊地地冲了进来。
大妈：“救命啊！几位大仙，我中邪了！”
猪八戒：“你也长鱼鳞了？”
大妈：“那倒没有。”
猪八戒：“那就好。”
大妈：“可是……我长了这个……”
大妈有点扭捏地脱下外套，大家才发现她后背上多了一个巨大的龟壳，看起来就像是一只乌龟。孙小圣伸手摸了摸，忍不住说道。
孙小圣：“大妈，这是好事啊，你把房子都背在自己身上了。”
大妈：“（大骂）你个死孩子，胡说什么呢！”
猪八戒戳了戳大妈的龟背。
猪八戒：“大妈，你也是吃了辟谷丹之后长出来的？”
大妈：“没错！肯定是辟谷丹有问题！”
孙悟空：“这应该是妖化现象，我们得排查一下，究竟有多少百姓有这种状况。”
好事不出门，坏事传千里。辟谷丹能让百姓变成妖怪的谣言很快传了出去。孙悟空沿街打听了一番。兔子作为制作辟谷丹的一方，很快便被老国王传唤到了宫殿中。奇怪的是，这一次，老国王却坐在了纱帘后面。
老国王：“（暴怒）辟谷丹怎么会出事？！”
兔子：“回陛下，辟谷丹没有任何问题。全国百姓都吃了，只有个别几个百姓出了问题。”
沙僧掏出了一份名单。
沙僧：“是吗，可是据我所知，吃了辟谷丹妖化的百姓，一共有2位。分别是商人老张，王婆婆。力爷，这些你又作何解释？”
兔子倒是非常镇定。
兔子：“人只能证明自己做了什么事，却无法证明自己没做过什么事。我干嘛要在自己做的辟谷丹里放东西，搬起石头砸自己的脚？”
这话一出，众人也陷入了沉默。
猪八戒：“的确如此，你们也没必要这么做。”
孙小圣闻了闻，忽然悄悄地猫妖钻到了纱帘后面，吓得老国王尖叫起来。
老国王：“护驾！护驾！大胆，你竟敢未经允许就擅闯朕的宝座！”
孙小圣：“老爷爷……你怎么泡在木桶里，难道……你也是个妖怪！”
孙小圣猛地扯开纱帘，露出老国王那张遍布着鱼鳞，鱼鳃的脑袋。他想用手捂住，可已经被众人看见了。沙僧在名单上填了一笔。
沙僧：“好，这下陛下也被妖化了。力爷，你们几个不打算解释一下吗？”
兔子凝视着老国王，目光像是带着点恨意。
兔子：“车迟国百姓几十万，怎么只有你们四位妖化了？我倒是想问陛下，您可曾碰到过奇怪的事？比如……妖？”
老国王忽然心虚，目光躲闪。
老国王：“当然没有！朕怎么会和妖勾结在一起！”
孙悟空：“可是我怎么听说，车迟国以前有一位鲛人？”
老国王的脸色变了。
老国王：“一派胡言！”
孙悟空：“据说2年前，车迟国不过还是个贫瘠的国家，连年大旱，百姓们也都吃不饱饭。后来，一位深海鲛人现身在皇宫，此后不久，车迟国就开始繁荣起来了。”
老国王：“你们听说胡说的！”
孙悟空：“自然是您的百姓。”
孙悟空拍了拍手，商人老张和王婆婆都低着头走了上来，看见老国王面露惊恐。
孙悟空：“陛下，您现在中了妖毒。如果还想让我们救你，就把所有的事都说出来。”
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