人中吕布，马中赤兔。吕布，字奉先，生于东汉时期的一代名将，武功盖世，手中方天画戟未逢敌手，挑尽天下英雄，神惧魔惊。吕布天性凉薄，忘恩负义，先后背叛义父丁原与董卓，有三姓家奴之贱称，其后兵败下邳，遭曹操所擒，自杀后枭首，命丧白门楼。
人死魂不灭，四百四十多年后，吕布凶灵再现。这无敌战神今次的对手，是魔界的血魔。吕布说：“方天画戟，遇神杀神，遇魔灭魔。”一个照面，血魔即已惨败。
三眼魔神说：“嘿，排骨精，这血魔果然跟你一样窝囊，真个物以类聚啊，哈哈。”魔血被蒸发，等同血魔的部分力量已被消解。血魔心想：原来是八十一难妖的凶灵王，乖乖惹不得啊。白魔说：“敢在魔界撒野，本试来收拾你。”吕布说：“不自量力。”白魔心想：凶灵被黑猫控制，杀掉它直截了当。
白魔心想：呀，这一爪已用上八成力量，竟伤不了这畜生。白魔经万岁妖帝改造后已脱胎换骨，魔力高达六千多万转，竟然奈何不了黑猫，无坚不摧的方天画戟已同时袭到胸前。方天画戟刺不进白魔的铜皮铁骨，看来吕布的力量及不上主脑凶灵王。白魔说：“银样镴枪头，中看不中用。”黑猫喵了一声。妖类各负异能，凶灵王与吕布合体，必有匪夷所思的惊人变化。
吕布大喝一声。使出七千万转力量。凶灵合体，吕布力量立时几何级数倍增。
双方只攻不守，同时欲以强横力量压倒对方。任谁转攻为守，即代表示弱落败，变成骑虎难下，终斗个血肉横飞，两败俱伤。
三眼魔神心想：白魔即使惨胜也遍体鳞伤，颜面无存了。血魔心想：凶灵王一向不臣服魔界，何以会听命于三眼魔神？力量总有尽时，双方无以为继，各自震退。白魔心想：九成力量也胜不了，此刻进退两难，可恶。三眼魔神说：“凶灵王，斗下去只怕胜负未知，就此收手吧。”
吕布说：“我只从你。”黑猫再现，凶灵形神亦随即溃散。凶灵王果然对三眼魔神惟命是从，乖乖待在其身旁。三眼魔神说：“白魔，你这副德性还要见万岁吗？”白魔哼了一声。白魔对血魔说：“随本使走。”
三眼魔神说：“血魔留下。”白魔说：“你又想弄什么花样。”三眼魔神说：“没你的事，自管走你的路。”白魔说：“呼，你。”白魔心想：三眼，本使迟早要你好受。三眼魔神说：“从今开始，跟随凶灵王，不得有违。”血魔说：“什么？”黑猫喵了一声。
三眼魔神说：“你不肯？”血魔说：“不。”血魔说：“血魔谨遵三眼魔神之命，莫敢不从。”三眼魔神说：“哼。”三眼魔神说：“凶灵王，本座要孙悟空灰飞烟灭，办得到吗？”看来当日小善观音的苦口婆心并未收效，三眼魔神仍向往于魔界的权位，仍欲杀孙悟空而后快。黑猫喵了一声。
孙悟空说：“悟净，小心。”沙和尚说：“大师兄，看我的。”沙僧满怀信心，不料对方剑势诡奇，以不可思议的角度拦腰斩劈。沙和尚啊了一声。
沙和尚说：“哇呀。”孙悟空说：“悟净，怎样了？”沙和尚说：“没事。”孙悟空说：“快停手，否则休怪我不客气。”那人说：“嘿。”
一身男性武装，使一柄沉重巨剑，却原来是个妙龄少女，悟空刚才早已凭鼻子嗅出她满身人气，否则出手绝不会如此轻。女子说：“七变，你是孙悟空师哥。”少女一开口竟称呼悟空为师哥，这，什么回事？
唐三藏，猪八戒，沙和尚，孙悟空，小白龙马同时说：“师哥？”双方还未弄清楚关系，黑猫似乎已知处境不妙，走为上着。少女说：“哪里走？”少女使出七十二变之禽戏。
孙悟空说：“七十二变？”小宝说：“哇哇哇。”铁嘴如锥，黑猫难逃一劫。沙和尚说：“这猫儿有什么开罪你，为何总要杀害小生命。”唐三藏说：“罪过，罪过。”猪八戒说：“你们菩提老祖门下，爱吃猫肉的吗？”孙悟空说：“最爱炆猪腩肉。”
沙和尚说：“太凶残冷血了。”少女说：“神台猫，已死了三次。”“出来。”沙和尚说：“哇，你干什么？”少女说：“出来呀。”少女一轮奇怪举动，猫尸骤生异变。沙和尚说：“这，这是什么？”
少女说：“你也看见了？”沙和尚说：“我又不是瞎子，当然看得一清二楚。”沙和尚说：“这到底是？”沙和尚哇了一声。少女说：“你虽看得见，但见识却很浅呢。”孙悟空说：“是魂头。”猪八戒说：“对，我试过离魂，这是魂头，错不了。”唐三藏说：“猫尸怎会存在人魂，奇哉怪也。”
少女古怪举动层出不穷，手握剑诀，口中念念有词。少女施法之下，一缕孤魂似由某种禁锢力量中得到释放，现出原形。少女说：“你自由了，有主归主，无主归庙吧。”似是一缕无主孤魂不知何去何从。
沙和尚说：“我是枉做小人，错怪小姑娘了。”孙悟空说：“原来此魂被黑猫所摄，变得六神无主，怪可怜。”唐三藏说：“无主孤魂，遇上贫僧是你与佛有缘。”唐三藏慈悲为怀，诵经超度亡魂早登极乐，功德无量。少女说：“此魂有幸遇上圣僧，是他三世修来的福缘呀。”孙悟空说：“你，是三星洞菩提门下？”
少女说：“正是。”少女说：“小妹道号菩提子，拜见孙师哥。”孙悟空说：“我拜门时还没有你这菩提子，你是何时入门的？”菩提子说：“我是个孤儿，八十年前菩提老祖在兵荒马乱中把我救回山授艺。”菩提子说：“久闻孙师哥的威武事迹，今日得见，菩提子好开心啊。”小宝说：“你岂非是个八十高龄的老太婆了？”菩提子说：“祖师爷说我有仙缘，十八岁修得驻颜之术，长春不老，还传我诛邪仙剑，积聚功德后便可回山继承三星洞主之位。”猪八戒说：“呵，那是说你辈分高，地位却远远低于这小娃儿了。”
孙悟空说：“肥猪真多事。”猪八戒说：“悟净，你也曾得菩提老祖授艺，还不拜见掌门师妹去，哈哈哈。”沙和尚说：“原来是老祖钦点的高材生，难怪如此厉害呀。”菩提子说：“原来是祖师爷随缘所收的不记名弟子，难怪如此脓包了。”沙和尚说：“刚才是我鲁莽，差点坏了掌门师妹功德，请多包含。”菩提子说：“嘻，何须这样认真呢，你很可爱。”猪八戒说：“俺还是头一遭听人说你这丑小子可爱，呵呵哈。”
唐三藏说：“早登极乐，功德无量，阿弥陀佛。”经文念毕，孤魂得以安息，唐三藏功德圆满。菩提子说：“圣僧超度已毕，趁入黑前且让我领路到蓬莱观去借宿，那里的斋菜蛮不错呢。”猪八戒说：“呵，有吃有住，太好了，快走。”猪八戒说：“还理这猫尸作甚，莫非修道之人也吃荤腥，要宰蛇杀鸡来个龙虎凤吗？”
唐三藏说：“悟能，出家人不可妄语。”唐三藏说：“此猫毕竟在世上活过一场，女施主好好埋葬它，做法恰当。”菩提子说：“猫有九命，这家伙只死了三次，尚有六道魂头在身，若尸体成了豺狼野狗的点心。”“七日后便没法重生，六道魂头可万劫不复了。”孙悟空说：“猫有九命？”唐三藏说：“众生生灭有序，生老病死再堕轮回，何以独猫能享九命？”猪八戒说：“这事关乎帝释天和老寿星沟通有误的一个天大笑话。”“说来话长，快赶到蓬莱观，吃饱斋菜后俺才娓娓道来。”
菩提子说：“让我领路吧。”沙和尚说：“奇呀，猫尸放进袋内，怎么仍是扁扁的。”沙僧爱好钻研各种法咒秘宝，对菩提子的奇异小囊大感兴趣。菩提子说：“少见多怪，这类小法宝姑姑我随身也有十多廿件。”
白云峰，蓬莱观。唐三藏四师徒与菩提子赶了六十里路，日落前终到达蓬莱观，忙即饱餐一顿。
猪八戒说：“哈，饱饱，大满足。”孙悟空说：“肥猪，吃饱了，快说为何猫有九命。”菩提子说：“孙师哥神通广大，怎会没听过的？”小宝说：“他随菩提老祖学法，短短两年已艺成，回花果山后少见世面，继而到天府闯祸，被困大善山五百年，基本上，只是一只井底之蛙罢了。”孙悟空说：“找死吗。”小宝说：“哇，小气鬼发难啦。”猪八戒说：“俊男多才，自古皆然，还是让俺这位天蓬大元帅。”“神界美郎君教你这猴子多长见识吧。”
猪八戒哟了一声。孙悟空说：“废话连篇，也不害羞，快说。”猪八戒说：“话说天地初开，弱肉强食，凶恶异兽主宰大地。”“弱小灭亡，生态失调，为生存，凶兽亦相互扑食。”“大地一塌糊涂，神界震怒，发动天谴，历史上称为冰河时期，算是第一次的末日。”“诸神会商，议论如何重修大地。”
大神元始说：“大地重生，宜将万物体形力量减弱，寿元缩短，开发智慧文明，以人为万物之灵主宰大地。”猪八戒说：“其时适逢帝释天应劫还童，接受大神元始建议，重订新纪元的相生相克法则和万物众生的寿元。”猪八戒说：“新法仍在草拟阶段，诸神司职未定，阎王未掌轮回生死，记录生死册之责，落于老态龙钟的寿神身上。”寿神说：“狗，寿元不过十五。”帝释天心想：这东西叫猫，就与狗同寿吧。
帝释天说：“猫，有狗命。”寿神说：“唔，猫有九命。”猪八戒说：“帝释天孩童后口齿不灵，更带语病。”“寿神老昏了，曲解其意，但已记下生死册，无可更改。”唐三藏说：“诸神竟糊涂至此，不会吧。”孙悟空说：“萃萃，比猪还蠢，笨死了。”猪八戒说：“哈，所以猫狗是世仇，狗出于妒忌之心，见猫即杀。”
菩提子说：“还有，不知何时猫学懂摄魂之术，吸去亡魂以增寿元，加上九命，岁数之长可不得了。”沙和尚说：“故此你便替天行道，专捕猫索魂。”菩提子说：“聪明，十年前菩提祖师爷命我下山当此任务，只要索回九千冤魂，我便功德圆满。”孙悟空说：“那你还欠多少？”菩提子说：“一魂。”“在这十年间，姑姑我明捕暗查，罪魁祸首该是一头叫凶灵王的猫妖。”菩提子说：“此妖就是由你一手放生的八十一难妖其中之一。”孙悟空说：“凶灵王？”
一说曹操，曹操就到凶灵王借吕布之魂附体，策骑赤兔魔驹与血魔寻上蓬莱寺来了。
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