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“这些可怜的家伙是什么人？”身形高大的半兽人问道。
“是矮人，还有这个！”驱赶着他们的一个半兽人一拽拴着比尔博的链子，比尔博扑通扑通一声就跪在了地上。“我们发现他们在我们的前门厅里躲雨。”
“你们是什么意思？”高大的半兽人转向梭林说，“我敢打包票你们一定没安什么好心思！该不会是来打探我们的秘密的吧！你们这群小偷，看你们就是一副贼样！说不定还是杀人凶手和精灵之友！嗯？你有什么要说的吗？”
“矮人梭林愿为您效劳！”梭林回答道──这只是客套话，并不当真。“你所怀疑和推测的事情我们一点都不知道，我们只是就近找了个看起来没人用的山洞躲避一下暴风雨，一点也没有想要打搅半兽人的意思。”这倒是千真万确的。
“嗯！你自然会这样说啦！”那高大的半兽人说，“那我能否请教一下你们在这大山里干什么，是从哪儿来的，又要往哪儿去？事实上，我想要了解关于你们的一切。并不是我有什么不知道的，梭林·橡木盾，我对你们这帮家伙已经了解得够多了，不过你们最好还是说实话，否则我可要准备一点特别不舒服的东西让你们尝尝了！”
“我们这是要去走亲戚，看看侄子外甥，还有七大姑八大姨什么的，只要是一个老祖宗的都想去看看，他们住在这座环境宜人的大山的东边。”梭林一时间不知道该说些什么，反正实话是肯定不能说出口的。
“他撒谎，他是个超级大骗子！”一名半兽人士兵在旁边插嘴道，“我们去把这些家伙请下来的时候，有好几个同伴被山洞里面的闪电给打中，全都死翘翘了！得叫他把这个解释一下！”他一边说着一边捧出了梭林戴在身上的宝剑，也就是从食人妖的洞穴里得来的那把。
高大的半兽人一看见那把宝剑，发出一声可怕的怒吼，他手下所有的士兵都咬牙切齿，开始敲打盾牌并跺起脚来，因为他们一眼就认出了那把剑，当年刚多林的美丽精灵在山中猎杀他们，或是在他们的城墙外与他们厮杀时，那把剑曾杀死过成千上百的半兽人。他们称呼它为奥克锐斯特，“斩杀半兽人之剑”，但半兽人们则简称其为“咬剑”。他们痛恨这把剑，更痛恨携带这把剑的人。
“杀人凶手，精灵之友！”高大的半兽人喊了起来，“给我抽他们！打他们！咬他们！嚼碎他们！把他们扔到全是毒蛇的黑洞中，让他们永世见不到光明！”他气愤得从宝座上跳了下来，张开大嘴，朝着梭林冲了过来。
正在此时，山洞中所有的灯火都灭了，正中央那堆大火也扑的一声熄灭，一缕青烟袅袅升起，直直地向洞顶飞去，白色的火星则四处飞溅，直射入半兽人的人群中。
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