在这个时期，占据魔多的黑暗魔君索伦崛起，中洲自由民势力形同散沙，中洲自由民势力是经历了漫长纷争才变得像那么弱小。
游走人间的众多迈雅，当居首功。
但现在，都被一个新出现的名字——或惊讶、或不屑、或震怒、或安静。
位于中洲西面，林顿大部分地区在第三纪元里处于荒废状态，灰港是奇尔丹的统治中心。
林顿的港口是中洲精灵前往维林诺的主要出发点，为此奇尔丹在灰港造了多艘船只，精灵族战士参加过第三纪元中期的北方战争，联合其它自由势力消灭了安格玛巫王势力。
林顿港口灰港，林顿地区唯一较繁荣的地方，灰港守护者奇尔丹，他和瑞文戴尔的埃尔隆德都曾是至高王吉尔加拉德的部下。
所以他很震怒，震怒于瑟兰·督伊的无能，让精灵用数千年征战建立起来的荣耀荡然无存，为此他拒绝了瑟兰·督伊的儿子的觐见申请，用他的原话就是：
“无能之人，死有余辜。”
···
瑞文戴尔（幽谷）：在第三纪元里是北方精灵的中心地带，安格玛巫王在北方肆虐时它还是自由人民的庇护所。
那时埃尔隆德经常带领精灵族战士们围剿北方地区零星的邪恶生物，和阿尔诺故土上的北方游民们有力维护了北方埃利阿多地区的和平安宁。
在听闻之后带着风之戒，久久无言，悼念又一个朋友的逝去，更是下定决心，尽量待在幽谷不出去。
···
洛丝罗瑞恩， 前期由国王阿姆洛斯统治。阿姆洛斯因意外去世后，由凯勒鹏和凯兰崔尔夫妻俩统领。
此地树木是金银色调，故又称之为黄金森林。在领主夫妇治理下，这片森林地带变得异常光彩照人，算是第三纪元中较为安稳的地方。
以精灵首领自居的他们，伤心而纠结，想要复仇，却被甘道夫劝住了，对于不能手刃赤王而感到心有不甘。
但将这个机会让给莱苟拉斯，也是能够接受的。
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总而言之，因为林地王国瑟兰·督伊不接受诸神维拉的召唤，而从来不团结的精灵们，短暂团结的特殊情况。
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南方王国刚铎，它是中洲最强的人类国度。
曾拥有辽阔的领地，在全盛时期能让各方蛮族乖乖臣服。
但到后面因为亲族内战、大瘟疫、东方战车民入侵而衰落，之后又随着王室血脉断绝、宰相上台摄政，以及周边敌对势力的不断袭扰，国力日益衰微。
到现在，疆域已缩至南方一隅，大片土地被荒废，多处堡垒遭废弃或陷入敌手。
刚铎士兵的背后的首都“白城”米那斯提力斯之中，摄政王和众大臣正在商量如何派兵去将林地王国收复。
但在讨论之中，无一人讨论赤王和他手下的几千残兵。
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北方游民，残存的北方杜内丹人组成的部落势力，由阿尔诺王室统领。
他们在荒废的故土上流浪，暗中保护着故土上的其他居民，多次击退了邪恶势力的秘密侵袭。
虽然游民们人丁寥落，但阿尔诺王室血脉，也就是伊熙尔杜一脉从未断绝，王室血脉在第三纪元后期传到了人皇阿拉贡这一代。
所以，他们在寻找丢失的阿拉贡。
至于赤王，那是个什么东西！
···
洛汗王国，罗瓦尼安人后裔洛希尔人的国家，此地原是刚铎北方领土卡伦纳松。
由于洛希尔人在凯勒布兰特原野之战中解救了被东方蛮族巴尔寇斯人围困的刚铎军队，卡伦纳松便被刚铎赠给他们建立洛汗。
洛汗成为刚铎在北方的新盟友，经常与入侵的蛮族有冲突，他们与西部蛮族黑蛮地人的战争最频繁。
洛汗在刚铎支持下，渡过了许多难关，但洛汗还是在蛮族入侵下走向衰落。至影片中希优顿王在位时，洛汗内忧外患已十分严重。
他们在等待刚铎如何选择，并且对又一股人类势力的崛起抱有极大的善意，至于残暴什么的。
反正死的是精灵。
···
德鲁伊甸人，中洲古老的原住民，由于其余人类势力的扩张，被迫迁居刚铎附近的森林或山洞中。
在刚铎北部森林处，曾发生过洛汗人误将德鲁伊甸人当做猎物射杀的情况。
他们在逃亡的时候听见洛汗人之中又出来一个好汉，不由得落泪，日子可能又要不好过了。
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贝奥恩一族，迷雾山脉和幽暗密林之间的河谷地带都是他们的领地。他们异常英勇，经常围剿附近的奥克势力，保证了河谷地带的安全，然而他们常常向旅人索取通过河谷的高昂的过路费。
赤王过路也要交过路费！
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山中之民，最初为刚铎北部白色山脉的居民，之后因违背了帮助刚铎的诺言被刚铎国王伊熙尔杜所诅咒，由此在死后不得安宁从而变为亡灵。
他们在山中处于隐世状态，一直等待刚铎之王前来解放他们，他们听不见、
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洛斯索斯人，住在原阿尔诺王国北方的佛洛赫尔冰湾沿岸的人类，在冰天雪地中生活。
他们在雪中造屋，拥有雪橇战车（类似于现实中的爱斯基摩人）。
带来消息的人一年只来一次，这次带来的消息为他们一整年的消遣带来了新的故事。
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黑努门诺尔人，和杜内丹人是同一个祖先，但信仰黑暗，敌视杜内丹人国家刚铎和阿尔诺，他们曾统治着南方海港乌姆巴尔。
最终他们被当时处于全盛时期的刚铎王国所击败，不得不流落在更加遥远的南方地区。
一些特殊的黑努门诺尔人如索伦之口投靠了索伦。
其中索伦之口成为了索伦的副手，地位仅次于安格玛巫王。
赤王，没听过的小角色！
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东夷人（东方蛮夷），东方鲁恩等地区蛮族的统称，多次入侵中洲西部地区，是刚铎和洛汗等人类国家的死敌。
他们组成的部落联盟战车民曾在漫长入侵中重创刚铎，并灭亡了罗瓦尼安王国，他们从刚铎手中夺取了大片东方土地。
然而在战车民联盟被刚铎击溃后，其余的东夷人，包括他们的后裔巴尔寇斯人，仍继续与刚铎、洛汗交战，导致刚铎和洛汗国力不断衰弱。
赤王，没听过的小角色！
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哈拉德人，中洲南方广大地区蛮族的统称，是刚铎的死敌。
尽管哈拉德诸国内部有所纷争，但他们仍多次和刚铎在刚铎南方边界交战，不仅令刚铎损失惨重，还令刚铎失去了许多南域土地。
他们驯养着高大的猛犸象，这些武装战象对刚铎来说简直是梦魇般存在。他们还参加乌姆巴尔海盗，组织舰队不定期地劫掠刚铎沿海地区。
赤王，没听过的小角色！
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乌姆巴尔海盗，起源于中洲南方港口乌姆巴尔（昂巴）港，是刚铎的海上威胁。
早期海盗为亲族内战中失败的刚铎叛军，后来哈拉德人占领乌姆巴尔成为海盗主力。这些海盗经常劫掠刚铎沿海地区，他们还曾与黑蛮地人联手入侵洛汗。
赤王？
嘿，敢和精灵为敌，一定是个傻子！
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瓦里亚格人，在魔多东南方可汗德地区居住的东方蛮族，曾和向南扩张的战车民联盟发生冲突。
他们也随同战车民联盟入侵过刚铎。但总的来说，他们与刚铎的交集不多，与东夷人的纷争反而比较严重。
赤王，没听过的小角色！
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黑蛮地人（登兰德人），中洲西部黑蛮地一带的蛮族部落，是洛汗的死敌。他们早在刚铎统治时期就侵入了刚铎北方的卡伦纳松平原，并和后来抵达这的洛汗人发生冲突，他们认为他们自己才是洛汗土地真正的主人。
为了夺回洛汗占据的土地，他们加入了洛汗王国的敌对方。
赤王，没听过的小角色！
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半食人妖，中洲南方哈拉德地区丛林地带的野人，长得像食人妖，相貌丑陋凶悍，皮肤黝黑。半食人妖比哈拉德人还要野蛮落后，他们喜欢劫掠，由此成为哈拉德人的马前卒。
对于干掉过食人妖的赤王，表示或许很美味。
（后面的许多人类势力都在魔戒圣战时期加入了索伦的阵营，令刚铎为首的西方人类力量头疼，战斗力不可小视。）
···
灰色山脉 ，孤山矮人开辟的新领地，曾一度是山下王国都城，后因其它恶龙袭击再度变得冷清。
这里的矮人要么回到孤山、要么迁往铁丘陵生活，所剩无几，灰色山脉也渐渐沦为奥克（半兽人）和恶龙的领域。
对于干死瑟兰·督伊的赤王，他们兴奋的表示这是朋友！
···
蓝色山脉，位于精灵领地林顿附近，它是孤山被恶龙史矛革占领后矮人们西迁寻找到的新家园，这里也是梭林·橡木盾居住地。
虽然矮人在这以打铁为生又过上了好日子，但他们仍思念着孤山昔日的繁华。尤其是梭林·橡木盾，他希望有朝一日能收复孤山，他在甘道夫的策划下开始了收复孤山之旅。
他们在等索林传来好消息，现在来了一个‘赤王’的好消息！
···
硬须一族，石足一族，铁拳一族，黑发一族、霍比特人、树人（恩特）、大鹰、多古尔都、艾森加德、魔多。
都在等着精灵收拾赤王。
长湖镇的矮人和人类，听着传来的消息无比震惊，索林是狂笑的庆幸，他是听到了甘道夫部分计划的其中一人，他相信赤王会是强大的助力。
而戴着手表的男人此时一脸迷茫：
“赤王，老道曰你马哦！鬼晓得是个什么东西？”
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